Barclays a mis à jour jeudi sa valorisation sur Alkami Technology, Inc. (NASDAQ : ALKT), en maintenant une pondération égale sur le titre et en augmentant son objectif de cours de 28 $ à 31 $. Cet ajustement reflète les attentes de l’entreprise en matière d’amélioration des performances au cours des prochains trimestres.
Alkami Technology, qui fournit des solutions bancaires numériques basées sur le cloud, s’attend à ce que le deuxième trimestre soit le point le plus bas de l’année en termes de croissance du nombre d’utilisateurs. Cette tendance est conforme à celle de l’année précédente. Barclays s’attend à ce que le nombre d’utilisateurs nets augmente d’environ 510 000 au cours du trimestre.
La croissance de l’entreprise est également tirée par sa clientèle existante, qui devrait croître d’environ 9 à 10 % cette année. Ce ratio est supérieur à la moyenne du marché et contribuera de manière significative à la croissance globale du nombre d’utilisateurs nets de l’entreprise au cours de l’exercice 2024.
De plus, Barclays s’attend à ce que le deuxième trimestre d’Alkami soit sa marge d’EBITDA la plus faible de l’année. La société prévoit une trajectoire ascendante pour l’activité et s’attend à ce qu’Alkami termine l’année avec des marges bénéficiaires à deux chiffres. Nous pensons que ces progrès seront essentiels si Alkami veut atteindre son objectif de marge de 20 % d’ici l’exercice 2026.
L’objectif de prix révisé de 31 $ est basé sur un multiple valeur/ventes (VE/Ventes) d’entreprise estimé pour 2025 d’environ 8x. Il s’agit d’une augmentation par rapport au précédent multiple de 7 et indique que la valeur de l’entreprise devrait croître. Aux côtés des produits SaaS verticaux.
Par ailleurs, Alkami Technology a annoncé de solides résultats financiers pour le premier trimestre 2024. Les revenus de la société ont dépassé les attentes, avec des revenus d’abonnement augmentant de 27 % à 76,1 millions de dollars et une marge brute en hausse significative de 360 points de base. Le BAIIA ajusté a également augmenté de manière significative, pour atteindre 3,8 millions de dollars.
La base d’utilisateurs de la société a considérablement augmenté, atteignant 18,1 millions d’utilisateurs, soit une hausse de 19,8 % sur un an. Cette croissance a été soutenue par l’ajout de nouveaux clients et des mises en œuvre réussies au cours du trimestre.
De plus, Needham maintient une note d’achat sur Alkami et a relevé son objectif de cours à 32 $, citant la forte croissance de la société au premier trimestre et ses perspectives positives. La direction de la société a également fourni des perspectives positives pour le deuxième trimestre et a relevé ses perspectives pour l’ensemble de l’année 2024.
Ces développements récents mettent en évidence la solide position d’Alkami sur le marché, mise en évidence par une solide exécution des ventes et des conditions de marché favorables. Alkami continue de se concentrer sur la satisfaction de ses clients et l’innovation de produits, et sa trajectoire de croissance semble prometteuse.
Informations sur les professionnels de l’investissement
Suivant les perspectives optimistes de Barclays, Alkami Technology (NASDAQ:ALKT) se montre également prometteuse grâce à plusieurs indicateurs positifs. Selon les données d’InvestingPro, la société a enregistré une forte croissance de ses revenus de 28,01 % au cours des 12 mois précédant le premier trimestre 2024, dépassant nombre de ses concurrents. Cette croissance est également soutenue par une forte marge bénéficiaire brute de 55,53 %, démontrant des opérations efficaces et une solide position sur le marché. De plus, avec une capitalisation boursière de 2,95 milliards de dollars, la taille d’Alkami est remarquable dans le secteur des solutions bancaires numériques.
Les prévisions d’InvestingPro suggèrent une tendance positive, puisque sept analystes ont révisé à la hausse les bénéfices pour l’année prochaine et que la société devrait être rentable cette année. De plus, les liquidités d’Alkami dépassent la dette à court terme, offrant ainsi une stabilité financière et la capacité d’investir dans la croissance future. Ces informations, associées à sa solide performance au cours de l’année écoulée et à sa solide performance au cours des trois derniers mois, reflètent la trajectoire positive du titre Alkami.
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