Actualités de la salle de presse
GAC Technology a sélectionné deux partenaires pour accélérer le développement…
GAC Technology a sélectionné deux partenaires pour accélérer son expansion internationale. Le fonds NewAlpha Verto et Bpifrance entrent au capital de GAC Technology notamment pour accompagner son développement à l’international.
Il s’agit d’une nouvelle étape majeure dans l’expansion internationale de GAC Technology, qui fournit des logiciels spécialisés pour la gestion de flottes automobiles, de véhicules de communication et de gestion immobilière. Lyon PME, dirigé par Mathieu Echarrier, annonce la signature d’un accord avec NewAlpha Verto, un fonds de capital croissance spécialisé dans l’accompagnement des PME rentables et en forte croissance, notamment dans le secteur high-tech, qui l’amènera au capital de GAC It. il a été décidé que l’entreprise y participerait. technologie. A cette occasion, la société lyonnaise renouvelle son partenariat historique avec Bpifrance, dans lequel Bpifrance prendra une participation minoritaire au capital, complétée par un financement obligataire ARR.
Les deux investisseurs ont été attirés non seulement par les projets de croissance particulièrement internationaux de GAC Technology, mais également par la qualité et les valeurs de l’équipe et son leadership sur le marché national. Lors du choix d’un partenaire, GAC Technology s’est concentré sur le soutien et l’expertise qu’il pouvait fournir pour accélérer son expansion internationale. L’objectif est d’accompagner l’équipe lyonnaise dans son état actuel et dans sa phase de développement.
Accélérer l’expansion en Europe tout en restant fidèle à l’ADN de l’entreprise
GAC Technology, qui a commencé son expansion en Europe il y a plusieurs années, a accéléré et sécurisé ce projet ambitieux pour devenir le leader européen des logiciels de gestion de biens et services tels que les véhicules, l’immobilier et autres actifs d’entreprise. Cette ambition s’accompagne d’une exigence forte de maintenir l’ADN et les valeurs des hommes et des femmes qui composent l’entreprise au quotidien.
NewAlpha Verto dispose d’un fort potentiel international, avec des entreprises proches de GAC Technology, avec une vision axée sur la croissance, le respect du management et des salariés, et portant une attention particulière à la RSE des investissements. Nous accompagnons les entreprises ayant des success stories similaires.
« Nous sommes heureux d’accompagner le développement de la technologie GAC dans les années à venir. Nous avons déjà identifié un certain nombre de pistes pour accélérer la croissance organique et le potentiel d’acquisition de l’entreprise, qui participe également activement à l’accompagnement de la stratégie de gestion de cette société. vise à renforcer le leadership inébranlable de GAC Technology sur le marché français et à renforcer sa position à l’international. Nous avons également été séduits par le fort côté humain de l’entreprise », commentent Antoine Dary et Thomas Fort du fonds NewAlpha Verto.
Bpifrance, dont la mission est d’accompagner les entrepreneurs français innovants et ambitieux à chaque étape de leur stratégie et du développement de leur entreprise, intervient en dette privée et en fonds propres pour accompagner les projets de développement international de GAC Technology.
« Bpifrance accompagne GAC Technology Group depuis sa création il y a 15 ans. L’entreprise comprend ses clients pour développer et améliorer des outils considérés comme les plus avancés du marché, adaptés aux problématiques actuelles d’abstinence. Nous sommes très impressionnés par les capacités de Bpifrance et sommes satisfaits. pouvoir accompagner davantage le Groupe dans une nouvelle phase de son développement. » – Camille Laurent Lagarde, Directeur des Investissements, Bpifrance.
Dans le cadre de cette opération, deux nouveaux actionnaires majeurs remplaceront les actionnaires existants. Matthieu Echalier détient 34% du capital. Début 2022, la structure du capital sera finalisée par notre équipe de direction et les employés concernés.
« Même si cette réorganisation actionnariale ne changera rien au quotidien de notre équipe, nous nous appuierons sur les retours de NewAlpha Verto et de Bpifrance pour façonner notre stratégie en accompagnant les projets des éditeurs dans le secteur du logiciel en pleine croissance. les acteurs de leur écosystème, leurs réussites et les pièges à éviter nous seront d’un grand bénéfice » – Matthieu Echalier, Président-Directeur Général de GAC Technology.
Partenariat stratégique et activité de croissance en Europe, et première étape en Afrique
La stratégie d’internationalisation de GAC Technology va dans un premier temps créer des partenariats stratégiques et des projets de croissance organique ou externe en Belgique, Espagne, Suisse, Italie et Allemagne. L’Afrique est également ciblée, la cible initiale de développement étant le Maroc.
Actuellement, plus de 15 000 véhicules sont gérés à l’échelle internationale avec le logiciel GAC Car Fleet, dont plus de 4 500 seront intégrés dans plus de 10 nouveaux pays (dont l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Autriche, la Grèce, etc.) en 2021. GAC Technology gère des flottes de véhicules dans plus de 25 pays, principalement au Benelux depuis 2016, en Italie depuis 2018, en Espagne depuis 2019 et plus récemment en Suisse.
L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 6,8 millions d’euros en 2021, en hausse de 24% par rapport à 2020.
conférencier sur la chirurgie
GAC Technologie : Matthieu Echalier, Arnaud Guillaume
Conseil juridique aux vendeurs : Lexicube Avocats (Thibault Ricome et Déborah Laubert)
Conseiller M&A Vendeur : Sevenstones (Elodie Legendre, Pierre Rouet, Aimrik Malhadour)
NouveauAlpha Verto : Thomas Fort, Antoine Dary, Pierre Cuer
Conseils juridiques en matière de dette : NH Law (Jennifer Hinge et Meline Trikian)
Conseil juridique acheteur : Orsay Avocats (Samira Frigelli, Valérie Dyxneuf, Sandrine Perrier,
Arnaud Bonnard)
Conseils aux acheteurs M&A : Brian Garnier (Thibaut de Smedt, Stanislas de Gmeline, Maxime Roi)
Commissaire aux comptes : Advance Capital (Pascal Rippau, Charles Maillard)
Auditeur Stratégique : Valeur Digitale (Arnaud de Baynast)
Bpifrance Investissement (Dette Privée) : Camille Laurent Lagarde. Quentin Mauri; Clotilde Wetzer
Conseil juridique en matière de dette : Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP (Sophie Perus, Sébastien Pontillo,
Charles Augustin Desfontaine, Brenda Umberet)
