NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Rubicon Technologies, Inc. (« Rubicon » ou la « Société ») (NYSE : RBT), l’un des principaux fournisseurs de solutions technologiques pour les déchets, le recyclage et les opérations de flotte, a vendu aujourd’hui ses actions. l’a annoncé. La société a vendu son activité de technologie de flotte et a émis des actions privilégiées convertibles Rubicon à la société d’investissement privée basée en Floride, Rodina Capital, dans le cadre d’une transaction totalisant 94,2 millions de dollars. Cela comprend une contrepartie en espèces initiale et un complément de prix de 74,2 millions de dollars. 2024 et l’émission de 20 millions de dollars d’actions privilégiées convertibles. Le comité spécial indépendant du conseil d’administration de Rubicon et le conseil d’administration de Rubicon ont approuvé la transaction.
Ces transactions sont transformationnelles pour l’entreprise, garantissant la viabilité à long terme de Rubicon, améliorant notre bilan en réduisant la dette et en fournissant des liquidités supplémentaires, et nous permettant d’atteindre rapidement nos objectifs commerciaux, d’accélérer les initiatives de rentabilité à court terme et. permettre une continuité continue des activités. trajectoire de croissance à long terme. Il s’agit surtout d’un retour aux principes fondamentaux de Rubicon : une activité centrée sur une approche centrée sur le client qui a contribué à la croissance de l’entreprise depuis ses débuts. Cette décision stratégique souligne l’engagement de Rubicon envers son produit RUBICONConnect™, qui sert les générateurs de déchets commerciaux allant des petites entreprises aux entreprises Fortune 500. Beaucoup de nos clients commerciaux se tournent vers Rubicon pour les aider à atteindre leurs objectifs de développement durable grâce à des solutions personnalisées zéro déchet et d’économie circulaire, notamment via nos services de conseil technologique (TAS) récemment lancés. La vente et le nouveau capital seront utilisés pour améliorer le service et renforcer les relations de longue date de Rubicon avec plus de 8 000 partenaires fournisseurs et transporteurs, dont 90 % sont de petites entreprises indépendantes.
« Grâce à ces transactions, Rubicon a considérablement renforcé son bilan et est désormais en mesure d’injecter des liquidités importantes dans ses activités pour atteindre ses objectifs ambitieux », a déclaré Phil Rodoni, PDG de Rubicon. « Il s’agit d’un moment de transformation pour Rubicon et cela est conforme à notre vision stratégique de diriger le secteur en innovant et en investissant dans des pratiques durables qui répondent aux besoins changeants de notre réseau d’opérateurs et de notre clientèle. Nous sommes ravis de tirer parti de cette nouvelle agilité financière. pour stimuler la croissance, renforcer notre position concurrentielle et offrir une valeur exceptionnelle à nos actionnaires et à nos clients. »
« Il s’agit d’une vente transformationnelle pour Rubicon », a déclaré Osman Ahmed, principal administrateur indépendant du conseil d’administration de Rubicon. « Cela nous donne non seulement la solidité financière dont nous avons besoin pour poursuivre nos plans de croissance agressifs, mais permet également à la direction de concentrer son temps et ses efforts uniquement sur le cœur de métier de Rubicon. »
La division Fleet Technology de Rubicon est une entreprise technologique SaaS à croissance rapide qui gère les opérations critiques de flotte à grande échelle dans plus de 100 villes, notamment des villes telles que Houston, Phoenix, Miami, Atlanta et Kansas City. Six des 10 plus grandes villes en termes de population utilisent les produits RUBICONSmartCity pour améliorer la sécurité et l’efficacité des opérations municipales essentielles et économiser l’argent des contribuables.
L’unité commerciale Fleet Technology fonctionnera désormais comme une société de logiciels privée sous un nouveau nom, qui sera annoncé prochainement.
Connor Riffle, vice-président senior des villes intelligentes de Rubicon, a déclaré : « Cette transaction nous permet de nous concentrer sur une croissance rapide, une clientèle incroyable et une innovation technologique de pointe pour les marchés des déchets et du recyclage, du déneigement et du nettoyage des rues. Nous sommes fiers de nous associer à un family office qui a une longue expérience. vision à terme et les ressources financières nécessaires pour poursuivre une croissance durable.
conseiller
Winston & Strawn LLP a servi de conseiller juridique de Rubicon et Cantor Fitzgerald & Co. a servi de conseiller financier exclusif de Rubicon pendant la transaction.
À propos de Rubicon
Rubicon crée des produits technologiques basés sur l’IA et fournit des solutions expertes en matière de durabilité aux générateurs de déchets, aux gestionnaires de flotte et aux transformateurs de matériaux pour les aider à comprendre, gérer et réduire les déchets. En tant qu’entreprise axée sur une mission, Rubicon aide ses clients à améliorer leur efficacité opérationnelle, à libérer de la valeur économique et à obtenir de meilleurs résultats environnementaux. Pour plus d’informations, veuillez visiter rubicon.com.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de « sphère de sécurité » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et de l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié. Article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits actuels ou historiques contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Tels qu’ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, les mots « pourrait », « devrait », « sera », « peut », « croit », « anticipe », « a l’intention de », « estimé ». Les mots « anticipe », « anticipe », le Les termes négatifs et autres expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives, mais tous ces termes ne contiennent aucun mot d’identification. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur des attentes, estimations, projections et hypothèses actuelles qui, bien que considérées comme raisonnables par Rubicon et sa direction, sont intrinsèquement incertaines. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, sans s’y limiter : 1) l’issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être intentée contre Rubicon ou d’autres après la réalisation du Regroupement d’entreprises ; 2) la capacité de Rubicon à continuer de répondre aux normes de cotation de la Bourse de New York ; 3) les changements dans les lois ou réglementations applicables ; 4) la possibilité que Rubicon puisse être affecté négativement par d’autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels ; 5) la mise en œuvre par Rubicon des initiatives d’efficacité opérationnelle anticipées, des mesures de réduction des coûts et des accords de financement ; 6) comme décrit dans les sections « Facteurs de risque » et « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 (déposé le 28 mars 2023 et autres risques) ; incertitudes. Déclaration d’enregistrement 2024 auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-3 modifié déposé auprès de la SEC et autres documents déposés par Rubicon auprès de la SEC. Bien que Rubicon estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, rien dans ce communiqué de presse n’indique que les déclarations prospectives contenues dans le présent document se réaliseront et ne doit pas être interprété comme une déclaration par quiconque que l’une de ces prévisions ; les résultats seront obtenus. Des déclarations prospectives sont faites. Il peut exister des risques supplémentaires dont Rubicon n’est pas actuellement conscient ou que Rubicon considère actuellement comme négligeables, qui pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives. Il existe de nombreuses possibilités, dont beaucoup échappent au contrôle de Rubicon. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. Rubicon ne s’engage aucunement, et décline expressément toute obligation, de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l’exige autrement.
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