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Les marchés financiers ont retenu leur souffle lorsque la Securities and Exchange Commission (SEC) a donné son feu vert au lancement d’ETF Bitcoin sur les bourses américaines. Il s’agit d’un moment historique et du signe que les crypto-monnaies gagnent en légitimité parmi les cercles financiers traditionnels. Mi-2024, ce sera au tour de la deuxième plus grande cryptomonnaie, Ethereum (ETH), de recevoir l’approbation de la SEC pour commercialiser des ETF ETH. Même si la SEC estimait jusqu’il y a peu qu’il n’y avait pas d’émetteur.[était] En préparation de l’arrivée des ETF Ethereum », l’approbation de ces ETF a eu lieu le 23 mai 2024.
Dans cet article, nous expliquerons ce qu’est l’Ethereum Spot ETF, comment l’arrivée de l’ETH ETF pourrait affecter le monde de la cryptographie et le prix de l’Ethereum, et ce que sera la crypto-monnaie Ethereum en 2024 sur la base d’une analyse technique. le prix pourrait augmenter. Comme avantages et inconvénients de l’ETF Ethereum Spot.
Qu’est-ce que l’ETF Ethereum Spot ?
Ethereum Spot ETF est un fonds négocié en bourse (ETF) qui permet aux investisseurs d’acheter et de vendre de l’Ethereum via des transactions exécutées directement avec des courtiers en bourse traditionnels, sans détenir physiquement la crypto-monnaie. Dans le cas des ETF à réplication physique, ce qui est le cas de l’ETF américain qui vient de recevoir l’approbation de la SEC, l’émetteur de l’ETF doit détenir dans son portefeuille un montant en Ether équivalent au montant investi dans le fonds (c’est-à-dire appelé. rétention « physique »).
Contrairement aux contrats à terme, qui sont basés sur les prix futurs, les ETF Ethereum Spot suivent le prix en temps réel de l’Ethereum sur le marché. Cela signifie que les investisseurs peuvent accéder à cette crypto-monnaie leader sans avoir à détenir des crypto-monnaies directement dans leur portefeuille ni aux inconvénients associés aux fluctuations de prix et à l’expiration des contrats à terme.
L’ETF Spot Ethereum approuvé à Wall Street : quelles sont les implications ?
L’approbation par la SEC de l’ETF Ethereum Spot le 23 mai 2024 a envoyé un signal fort aux investisseurs institutionnels et particuliers. Ethereum, qui est souvent considéré comme le petit frère du Bitcoin, est désormais reconnu comme un actif légitime avec l’avènement de ces ETF. Ethereum occupe une place centrale dans le monde des cryptomonnaies, et son rôle est encore plus important dans la finance décentralisée (DeFi). Grâce aux contrats intelligents, Ethereum permet des transactions sans intermédiaires, ouvrant la voie à des services financiers accessibles à tous. DeFi est construit sur Ethereum et fournit des solutions de prêt, de trading et bien plus encore. Il s’agit d’une révolution qui va changer notre façon de penser la finance, et l’approbation par la SEC de l’ETF Spot Ethereum renforce encore sa légitimité.
Les ETF Spot Ethereum facilitent l’achat et la vente d’Ethereum, en particulier pour les fonds de pension et les investisseurs institutionnels. Cela pourrait conduire à une augmentation significative de la liquidité du marché, essentielle à la stabilité et à la croissance des crypto-monnaies.
Les investisseurs qui souhaitent diversifier leur portefeuille avec des actifs numériques disposent d’options supplémentaires. Les ETF Ethereum Spot offrent certainement une alternative aux ETF Bitcoin, permettant aux investisseurs de diversifier et de diversifier leurs risques.
Les émetteurs d’ETH ETF approuvés par la SEC comprennent VanEck, Ark Invest et 21Shares.
Selon certaines sources, l’approbation de l’ETF Ethereum est également une décision politique, l’administration Biden essayant de s’assurer que les démocrates ne se montrent pas trop sévères envers l’écosystème des cryptomonnaies (qui aurait pu être intéressé). en accordant l’accord.
ETH Spot : Quel impact pour les investisseurs français ?
Pour les investisseurs français, l’approbation de l’ETH ETF par la SEC n’a pas d’impact direct, ces nouveaux ETF n’étant accessibles qu’aux investisseurs résidant aux États-Unis ou au Canada. Néanmoins, l’approbation de l’ETH ETF pourrait avoir un impact positif sur les prix des ETH, et les investisseurs crypto français pourraient en bénéficier.
Les investisseurs français ne peuvent donc pas acheter d’ETF Ethereum Spot. En effet, l’ETF Ethereum Spot n’est pas autorisé à la commercialisation en Europe ni à la cotation sur les bourses européennes. Cependant, il est important de noter qu’il existe déjà de nombreux ETP Ethereum cotés sur Euronext Paris, et qu’ils fonctionnent de la même manière pour repérer les ETF Ethereum.
La réglementation européenne (OPCVM) ne permet pas aux ETF de suivre un seul actif sous-jacent, comme c’est le cas des ETF Ethereum Spot. Cela signifie que les investisseurs français ne peuvent profiter du potentiel de hausse d’Ethereum qu’en achetant des crypto directement sur les bourses de crypto ou en investissant via l’ETP Ethereum, avec des traders liés à l’ETH. Cela signifie que vous pouvez utiliser des produits dérivés (comme des turbos et des options).
En conclusion, même si les investisseurs français n’ont pas accès à l’ETF Ethereum Spot, il existe d’autres moyens de participer à l’évolution du marché des cryptomonnaies.
ETF Ethereum Spot : Quels sont les avantages et les inconvénients ?
Certains puristes de la crypto pensent que l’ETF Spot Ethereum aura un impact significatif sur la décentralisation d’Ethereum, similaire au cas de l’ETF Bitcoin, d’autant plus que toute l’économie DeFi repose essentiellement sur le réseau Ethereum, je pense que c’est possible.
Le débat au sein de la communauté cryptographique se concentre sur l’opportunité d’étendre l’accès et la liquidité à Ethereum via les ETF, permettant ainsi aux institutions financières traditionnelles d’y investir plus facilement. D’une part, cela pourrait accroître encore l’adoption et la notoriété d’Ethereum. Certains craignent toutefois que cela n’entraîne une plus grande centralisation et une perte d’autonomie, dans la mesure où la propriété et la gestion des ETF seront confiées à des entités réglementées et surveillées par la SEC.
En résumé, l’approbation de l’ETF Ethereum par la SEC représente un moment important pour Ethereum et pourrait avoir des implications importantes sur le rôle d’Ethereum dans la finance traditionnelle et sur la décentralisation des crypto-monnaies en général.
Quels sont les avantages de l’ETF Ethereum Spot ?
Le principal impact positif de l’arrivée de l’ETF Ethereum sur le marché est la stimulation potentielle de la demande d’Ethereum que l’ETF Ethereum générera, ce qui entraînera un triplement de la capitalisation boursière, bien qu’elle soit juste derrière le BTC en termes de capitalisation boursière. Cela signifie que les investisseurs institutionnels apporteront. plus de liquidité aux crypto-monnaies qui existent actuellement. Inférieur à la reine des monnaies numériques.
Un autre point positif de l’arrivée de l’ETF Ethereum est qu’il pourrait démocratiser pleinement cette cryptomonnaie et la rendre plus accessible et acceptable pour le grand public. Tout comme les investisseurs ont tendance à accorder plus d’attention à ce qui se passe avec Bitcoin, cette démocratisation renforcera la légitimité et la valeur d’Ethereum.
Quels sont les inconvénients de l’ETF Ethereum Spot ?
Un inconvénient de la création d’un ETF Spot Ethereum est que les émetteurs détenant de grandes quantités d’ETH pourraient devenir des parties prenantes importantes et jouer un rôle « trop important » dans l’écosystème des crypto-monnaies et de DeFi.
En fait, détenir du Bitcoin ne vous donne pas forcément accès à un rôle clé dans la validation des transactions réseau, mais le cas du réseau Ethereum est différent. Sur le réseau Ethereum, vous n’avez besoin que de 32 ETH pour gérer un nœud.
Si les émetteurs d’ETH ETF choisissent principalement des acteurs comme Coinbase, comme c’est le cas des ETF Bitcoin, cela pourrait mettre en péril l’idéologie décentralisée des crypto-monnaies. Cette centralisation peut susciter des inquiétudes quant à l’indépendance et à la liberté d’Ethereum. En fait, l’Ethereum Spot ETF pourrait éloigner cette cryptomonnaie de sa vision initiale en la soumettant aux règles et aux intérêts des institutions financières traditionnelles, mettant ainsi à mal son autonomie et sa décentralisation.
ETF Ethereum Spot : quel impact cela aura-t-il sur le prix de l’ETH ?
Cet événement a un impact sur le prix de l’ETH, puisque le prix de l’ETH « Ether+21 » a grimpé en flèche rien qu’en annonçant que les régulateurs américains sont susceptibles de répondre positivement à la demande d’ETH ETF. Vous pouvez déjà le constater. % en quelques heures seulement.
L’ETF BTC a jusqu’à présent attiré plus de 12 milliards de dollars dans Bitcoin, et l’ETF ETH pourrait également attirer des milliards dans Ether. A noter que l’impact sur Ethereum pourrait être plus important, étant donné que cette cryptomonnaie a une capitalisation boursière représentant un tiers de celle du Bitcoin.
Les flux de capitaux vers Ethereum en raison du lancement de l’ETF sont estimés entre 15 et 45 milliards de dollars dans les 12 mois suivant la cotation en bourse de l’ETH ETF.
Standard Chartered estime que le prix de l’Ether pourrait atteindre 8 000 $ d’ici la fin de 2024 (ce qui représenterait une augmentation de 114 % par rapport au prix actuel) et pourrait atteindre jusqu’à 14 000 $ d’ici la fin de 2025. Je prédis que ce sera le cas.
Analyse technique du prix de l’Ethereum : jusqu’où l’ETH peut-il augmenter en 2024 ?
Si nous pouvions auparavant confirmer qu’une banque particulière prédit la valeur future de l’ETH, ce qui pourrait faire rêver tout commerçant de crypto, nous serions plus modérés et nous fonderions sur l’analyse technique pour prédire la valeur future de l’Ethereum. d’autant que le prix augmentera. Il augmentera en 2024 avec l’introduction de l’ETH ETF.
Rappelons que dans le cas du Bitcoin, il y a eu un rallye significatif dans la période précédant l’annonce officielle de l’arrivée de l’ETF BTC, et cette annonce a déclenché des prises de bénéfices et une baisse des prix du BTC, ce qui s’est produit quelques semaines plus tard, s’il vous plaît. . Que la tendance a recommencé à augmenter.
Avant l’annonce officielle de la SEC, le prix de l’ETH a augmenté de +21 %. Nous verrons probablement le même scénario dans les semaines à venir.
Pour un scénario haussier, les niveaux de résistance du prix de l’Ethereum doivent être surveillés, en particulier 4 200 $ et 4 800 $. Ces niveaux pourraient constituer des cibles de prises de bénéfices intéressantes.
La résistance précédente s’est désormais transformée en support au prix Ethereum de 3 700 $, ce qui constituera certainement un niveau important. Ce niveau de support peut constituer un point d’entrée pour les traders cherchant à profiter d’un potentiel de hausse. Un stop loss en dessous de ce niveau protège les traders d’une baisse de la valeur d’Ethereum.
Analyse technique quotidienne d’Ethereum
Source : Web ProRealtime
Si le prix évolue à la baisse, les niveaux de support notables pour Ether seraient de 3 200 $ et 2 800 $. Bien qu’il y ait de fortes chances que l’annonce de la SEC entraîne une augmentation des prix, l’effet de l’annonce et les spéculations sur les rumeurs pourraient entraîner un ralentissement temporaire du prix de l’Ethereum.
Il n’est donc pas inintéressant pour les traders de prendre des bénéfices lors de l’annonce officielle puis de passer des ordres d’achat aux niveaux de support dans l’espoir d’un retour à la hausse. Tout cela doit être fait sous conditions et dans tous les cas, le risque doit être géré et le capital protégé avec des stop loss.
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