(CercleFinance.com) – Le cours de l’action Brookfield s’est envolé d’environ 18% hier à la clôture des marchés après le lancement d’une offre publique d’achat sur son concurrent français Neoen.
Neoen a annoncé hier qu’Impala et d’autres actionnaires étaient entrés en négociations exclusives avec Brookfield en vue d’acquérir la participation de 53,32% de Brookfield dans le capital de la société au prix de 39,85 € par action.
Le prix proposé représente une prime de 26,9% (+40,3% cours moyen sur les trois derniers mois) par rapport au dernier cours de clôture de l’action Neoen, ce qui signifie que la participation de 100% sera valorisée à 6,1 milliards de dirhams. Membre du groupe des énergies renouvelables.
Brookfield a l’intention de soumettre une offre publique d’achat obligatoire en espèces sur toutes les actions restantes et en circulation d’OCEANE avec l’intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire.
« Cette activité se traduira par un multiple EV/capacité de 1,8x en 2024, se rapprochant du niveau des entreprises consolidées les plus récentes du secteur (1,9x pour ENCAVIS/KKR ou 1,9x pour OPDenergy/Antin Infrastructure points).» dehors.
Avant l’annonce d’hier, Neoen affichait un multiple EV/capacité installée d’environ 1,3x, ce qui correspond plus ou moins au coût de développement du véhicule opérationnel qui a finalement concentré l’essentiel de la valeur que j’ai réalisée. Cette dynamique est similaire dans le cas de Voltalia, qui affichait un multiple VE/capacité installée d’environ 1x jusqu’à l’annonce d’hier de Neoen. Voltalia a enregistré un multiple de capacité installée EV/2024 de 1,3x, a ajouté Invest Securities, après la hausse du cours de l’action hier soir.
